十月份米其林轿车轮胎中国市场分析报告

1、本月全国市场综述

十月,米其林轿车轮胎整体零售市场成交量较上月小幅下跌。主要原因是:一方面,国庆小长假结束后终端需求明显的回归平淡,较去年相比零售市场轮胎销量低迷。冬季胎方面,西北和东北地区天气降温,市场需求量先抑后扬,下旬销量逐步增加,销售信心尚可。另一方面,今年以来,轮胎替换市场实体店相对去年同期没有明显好转。基于该品牌市场价格透明度高,串货现象愈发突显,加上电商平台低价冲击等多方因素影响,米其林零售销量较难实现大幅度增长。

虽然本月米其林厂家执行新批发价格表,针对15寸及以上约70个规格平均下调约7%。在常规促销政策上,针对15寸-20寸中约40多个规格直接优惠20元-100元/条,如:275/45R20 100Y SPORT3最高优惠100元/条。但是取消三季度售出及签约返利共计20元/条,恢复正常水平,加之上月LTX FOURS新品订货会上现场政策也已结束,导致该品牌二级市场批发价格反而表现上涨。根据区域性不同,多数代理商执行新批发价表,个别市场代理商则通过促销金额体现。

经销商备货库存方面,本月经销商备货积极性明显低于上月,零散补充缺货规格为主。主要原因是,上月各省一级代理商刚刚召开过LTX FOURS新品发布及订货会,虽然本月工厂对部分规格批发价格直接下调,但是各省均取消上月会议促销支持,促销力度收紧,核算后进货价格反而上涨,有经验的经销商早在上月已购进本月任务量,提前储备货源。市场心态方面,大部分经销商对未来一个月的零售销量表示将转淡,市场心态略显低迷。

二、各地区市场价格行情分析

1、华东市场

华东市场多数省份一级代理商执行新批发价表及月度商务政策,取消三季度售出及签约返利各地区实施的月度商

务政策有所差异。其中江苏市场指定15寸-21寸中规格直接优惠10元-200元/条,如:235/65R18 LATITUDE SPORT 3最高优惠200元/条。安徽市场指定15寸-20寸中35个规格给予20元-100元促销支持。福建市场指定14寸-20寸中47规格让利15元-450元/条。上海市场针对15寸-20寸中44个规格促销25元-100元/条,如:275/45R20 110Y SPORT3 最高促销100元/条。山东市场对全系列花纹给予促销开票价格销售,促销力度较上月收紧。

主流规格价格如下:(单位:元/条)

【参考江苏市场】

2、华中市场

华中地区湖南、湖北、河南三地省级代理商取消上月相关政策,均有执行新商务政策。各省具体政策表现如下:湖南市场指则针对15寸及以上实行促销价,如: 255/45R19 SPORT3 100V优惠幅度高达540元/条。湖北市场指定178个规格直接优惠25-530元/条,重点针对大规格促销:如335/30R20PILOT SUPER SPORT N0 108Y 优惠幅度高达530元/条。河南市场指定15-20寸规格45个规格净价促销取消签约返利及售出追加。

主流规格价格如下:(位:元/条)

【参考河南市场】

3、华南市场

华南地区广东市场取消三季度售出、返利追加促销支持,本月执行新的价格政策,累计进货达到规定条数,额外赠送轮胎,110%完成签约目标,16、17寸直接优惠20元/条,总体促销力度收紧。

主流规格价格如下:(单位:元/条)

【参考广东市场】

4、西南市场

西南地区各省级代理商取消上月相关政策,本月实行新价格政策。具体如下:四川市场虽然对15寸-20寸直接优惠20元-160元,但是取消上月对售出和签约返利的追加,促销力度较上月收紧。云南市场继续给予订单金额达到30000元或以上,享受2个点的优惠,取消售出和返利的支持,导致本品牌部分规格价格体现上涨。贵州市场一级代理商执行新促销政策,取消会议优惠力度,使得贵州米其林轿车轮胎部分规格批发价上涨。

主流规格价格如下:(单位:元/条)

【参考四川市场】

5、西北市场

西北地区陕西市场指定部分14-19寸规格促销15-560元/条,取消售出、签约返利及会上刷卡奖励。

主流规格价格如下:(单位:元/条)

6、华北市场【参考陕西市场】

华北地区北京市场取消三季度售出和返利各追加10元/条的奖励,针对6个畅销规格完成本月1.5倍目标按时提货,可享受10元/条的奖励,整体促销力度较上月有所收紧。河北市场针对14-20寸的81个规格实行特价促销,促销金额为15元/条-120元/条;完成本月目标,额外奖励10元/条,但是取消了3季度的售出、签约返利追加奖励政策,整体促销力度收紧。

主流规格价格如下:(单位:元/条)

【参考北京市场】

7、东北市场

东北地区米其林辽宁代理商取消三季度售出、返利追加奖励及上月会议政策,总体促销力度较上月有所收紧。

主流规格价格如下:(单位:元/条)

【参考辽宁市场】

二、米其林轿车轮胎区域价格对比和走势分析

图表一:

据上面横向区域对比图来看,10月米其林批发价华北地区表现最低位,其次是东北、华东,其中西北、华中价位居高,根据205/55R16 91W Primacy3 ST连续性跟踪批发价格变动情况来看,华北批发价最低498元/条、华中批发价最高535元/条,区域差价约为7%。

图表二:

据上表纵向批发价走势图可以看出,10月米其林轿车轮胎价格环比下跌,以长期跟踪华东地区江苏为例,本月对此规格收紧促销力度,如:205/55R16 91W PRIMACY3 ST批发价509元/条、较上月上涨10元/条。

 
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