小排量政策退坡5月轿车销量略显拖累

5月,国内车市微增,乘用车从以往的增长主力,变成如今对车市增长略显“拖累”,轿车市场持续下跌,并且跌幅较4月进一步扩大。

2017年5月,我国狭义乘用车产销分别完成170.17万辆和170.31万辆,生产环比小幅下降1.79%,销售环比小幅增长2.23%;产销同比均有小幅下降,分别下降0.20%和1.48%。2017年1-5月,狭义乘用车累计产销分别达到939.68万辆和914.81万辆,同比累计分别增长4.86%和2.90%,增速继续放缓。

2017年1-5月,在狭义乘用车三大细分市场中,轿车累计超过450万辆,达到451.61万辆,同比累计下降2.97%,降幅有所扩大,仍是狭义乘用车市场的销售主力,但及地位已经明显受到SUV市场的冲击;MPV目前累计为84.68万辆,是狭义乘用车三大细分市场中同比累计下降最大的,降幅为17.75%,降幅略收窄;SUV保持增长,同比累计增长17.11%,增速略有放缓,累计达到378.52万辆。对于狭义乘用车市场增速放缓,业内专家分析认为,主要是因为去年年底的透支以及小排量政策的退坡;另外,去年同期汽车行业发展向好,基数较高,综合所有因素,今年车市表现欠佳。

2017年1-5月,占据狭义乘用车累计排行榜前十的企业依次是上汽大众、一汽-大众、上汽通用、上汽通用五菱、浙江吉利、长安汽车、东风有限(本部)、长城汽车、长安福特和一汽丰田,分别为79.52辆、75.54万辆、71.50万辆、57.47万辆、45.63万辆、45.11万辆、43.88万辆、34.71万辆、30.88辆和28.76万辆。从同比累计增长情况看,前十企业中长安福特下降最严重,降幅达到15.01%,长安汽车其次,同比下降6.30%,上汽大众小幅下降,一汽-大众微降;上汽通用五菱市场逐渐回暖,增幅稳步扩大,浙江吉利增长明显,同比累计增长91.41%。最为值得关注的是,韩系车企北京现代已经退出狭义乘用车前十,且同比累计下降37.44%。

2017年1-5月,狭义乘用车累计前十企业中占据四个席位,除长安汽车以外,上汽通用五菱、浙江吉利和长城汽车累计均实现增长,其中,上汽通用五菱和浙江吉利增幅高于狭义乘用车整体。在略显冷淡的5月车市,值得欣慰的是,我国汽车表现可圈可点。1-5月乘用车份额仍在提高。不过,从单个车企来看,分化走势持续,长城汽车进入了瓶颈期,而浙江吉利、广汽乘用车、上汽乘用车则维持着高速增长的健康走势。

从2014年至今的轿车情况来看,2014年是市场表现最好的一年,半数以上的单月都超过100万辆,仅有10月和11月两个月同比出现下降。而2015年轿车市场增长压力巨大,形成2-9月持续的月度负增长,随着购置税减半政策推出,10月开始轿车生产销售加速,12月产冲刺到全年及同期最高点。2016年轿车市场的发展可谓有惊无险,尽管前四个月的连续同比下降令业内对其增长表示担忧,但5月过后缓缓发力,终于全年实现增长。2017年1月,受小排量汽车购置税补贴退坡导致2016年12月提前释放,以及季节性因素影响,轿车产销同比双双下降,产创近年新低。2月轿车产销环比仍有明显下降,但由于去年同期整个春节假期均在2月内而导致工作日较今年少很多,因此产销同比却实现了较快增长。3月轿车市场较2月回暖,但产销同比依然有所下降。4月轿车市场再次陷入困局,与3月相比,产销明显下降,形势不容乐观。5月轿车产销同比持续下降,环比略有增长。

近年来,轿车在狭义乘用车中的比重开始逐年下降,2015年轿车比重跌破六成,2016年轿车比重跌至51.28%,2017年1-5月轿车比重不足50%。从2007-2017年5月轿车在狭义乘用车中的比重变化情况来看,目前轿车比重基本上呈持续下降状态,主要是受到SUV市场蚕食。

轿车企业市场分析

2017年5月,排名前十位的轿车生产企业依次为:一汽-大众、上汽大众、上汽通用、东风有限(本部)、一汽丰田、浙江吉利、长安福特、广汽本田、北京现代和广汽丰田,前十车企轿车分别为12.93万辆、10.92万辆、9.39万辆、5.51万辆、4.25万辆、4.18万辆、4.18万辆、3.41万辆、2.73万辆和2.47万辆。

2017年1-5月,排名前十位的轿车生产企业依次为:一汽-大众、上汽大众、上汽通用、东风有限(本部)、浙江吉利、长安福特、一汽丰田、北京现代、广汽本田和广汽丰田,前十车企轿车分别为67.61万辆、63.12万辆、49.07万辆、26.24万辆、25.96万辆、22.29万辆、21.01万辆、19.60万辆、16.47万辆和13.37万辆。上述十家企业共销售324.74万辆,占轿车销售总量的71.91%。

从同比累计增长情况看,前十企业中,浙江吉利、东风有限(本部)和广汽本田增长均达到两位数。此外,前十企业中,上汽大众、上汽通用、长安福特和北京现代同比累计出现负增长,北京现代降幅最明显,为29.73%,降幅持续扩大。今年韩系车全面遇冷,给北京现代在国内市场的发展增添了不少压力。在A级车市场新上市的车型并未达到预期,悦纳以及上市不久的全新悦动5月均在两三千辆左右。对于北京现代来说,伴随着崛起和日系品牌回暖的双面夹击,以及当下复杂的政治环境,其在中国市场面临着十五年来前所未有的压力。

前五家轿车企业分品牌销售情况分析

从2017年1-5月轿车生产企业分品牌情况看,一汽-大众有两个主打品牌,分别是大众和奥迪,其中主要来自大众品牌,其和占企业份额都有所增长,相反,奥迪品牌同比下降,市场份额较去年同期也有所降低;上汽大众同样有两个主打品牌,分别是大众和斯柯达,其中主要来自大众品牌,但同比累计下降,目前斯柯达品牌也出现下降;上汽通用持有品牌略多,分别是别克、凯迪拉克和雪佛兰,其中别克品牌最大,凯迪拉克增幅依然最抢眼,雪佛兰品牌实现9.12%的增长;东风有限(本部)目前的统计数据包括东风日产和东风启辰,轿车来自日产和启辰两个品牌,但其中启辰品牌份额较小且同比累计下降严重;浙江吉利则持有一个品牌,不过继续细分的小品牌也较多,如浙江吉利的帝豪、远景、金刚等,总体来看,市场表现不错,在轿车下降的背景下,企业轿车实现23.27%的逆势增长,对在轿车方面的发展给予极大鼓励。

五大轿车企业竞争形势分析

一汽-大众

2017年5月,一汽-大众轿车为12.93万辆,1-5月累计为67.61万辆,同比累计增长1.05%。从月度走势图来看,2016年1月,由于上年同期基数过高,一汽-大众没能保持同比增长,在新年伊始同比出现下降;2月受春节因素影响,同比降幅扩大;3月,与汽车市场发展形势趋同,环同比得以增长;4月市场表现依然强劲,4-7月一汽-大众轿车均较2015年有明显增长,但是与2014年相比却有一定差距,一方面是轿车市场的整体萎缩所致,另一方面是企业单方面竞争力不足所致;8月以来新车上市为企业注入新活力,以及传统销售旺季来临刺激了市场增长,连续月销售环同比齐增长,12月销售情况急转直下,环同比明显下降。2017年1月一汽-大众轿车虽不敌上汽大众,但依然刷新月记录,达到17.68万辆,创历史新高;2月环比大幅下降,但却一举夺得单月轿车冠军宝座;3月环比明显增长,但同比仍在下降,单月位居上汽大众之后,下降与主力车型捷达和速腾的下降有一定关系;4月受整体市场环境影响,环同比均有所下降,但累计仍然逆势增长;5月,在轿车市场持续下跌的情况下,一汽-大众旗下轿车相比上月仍然有所增长,但对比去年同期的数据,今年5月的并没能实现超越,这与捷达和速腾两款主力车型大幅下滑有着直接的关系。

分品牌来看,大众品牌方面,新宝来的表现最为抢眼,1-5月为9.90万辆,同比累计增长39.02%,5月为1.41万辆,同比下降1.71%,目前消费者购买力下降、轿车市场萎缩、竞争对手发力等多方面因素都对新宝来产生不利影响,但凭借多年积累的口碑仍然保证累计同比实现高增长。迈腾1-5月销售新车8.57万辆,同比累计增长25.65%,5月达到2.07万辆,同比高速增长77.32%,创下自去年7月换代以来最好成绩。旅行车市场明星车型蔚领,1-5月销售新车2.75万辆,蔚领5月单月环比下降较为明显,并且目前已经出现连续两月环比下降,由于主打旅行风格的轿车在国内市场有待开发,蔚领作为旅行轿车,其总体不及同级别三厢轿车实属正常,随着细分市场进一步打开,未来很有可能会实现令人满意的业绩。捷达不仅是大众品牌冠军,也是一汽-大众轿车产品冠军,但相比去年有明显下降,尽管去年底捷达曾进行中期改款来提升产品竞争力,但目前看来效果并不明显。目前速腾步入生命周期的中后期,产品竞争力下降严重,新一代速腾或将等到2019年才能完成换代,由此看来,在换代完成前,速腾的还有可能继续下降。奥迪品牌方面,经销商“逼宫”风波暂停之后,奥迪5月的虽然较前几个月有一定上升,但同比依然明显下降。往年的主要冲量产品奥迪A4L的5月居然下降幅度高达13.15%,对于一款上市不足一年的豪华品牌全新车型来说,这种情况值得奥迪团队认真检讨。

业内人士分析,一汽-大众轿车5月稳中有升的成绩,除了高品质的产品和良好的用户口碑外,也得益于强有力的创新营销举措以及在服务方面的深耕。如一汽-大众宝来独家赞助《出彩中国人》,让一汽-大众大众品牌强势圈粉。

上汽大众

2017年5月,上汽大众轿车同比有较大幅度的下降,单月销售10.92万辆。从月度走势来看,2016年上汽大众轿车基本上始终要高于上一年同期,从而在年终实现累计蝉联轿车细分市场冠军。2017年1月上汽大众再创佳绩,不仅继续把持轿车市场冠军,而且再次刷新其月成绩;2月不敌一汽-大众,单月退居市场第二;3月再度领先一汽-大众,居行业排名首位,环比增长超过40%;4月下滑较为严重,环同比均出现明显下降;5月环比略有提升,但同比依然下降明显。

分品牌来看,2017年1-5月上汽大众旗下轿车,大众品牌销售51.79万辆,同比累计下降10.99%,占上汽大众轿车份额82.05%。该品牌中,全新朗逸销售19.70万辆,同比累计下降6.68%,作为上汽大众的主力军,新朗逸下降,对上汽大众来说无疑是一个沉重的打击;全新桑塔纳销售9.60万辆,同比累计下降9.05%;新帕萨特销售6.99万辆,同比累计下降4.53%。5月大众品牌主力新朗逸、全新桑塔纳和帕萨特的同比均有不同程度增长。

斯柯达品牌今年1-5月销售11.33万辆,同比累计出现负增长,降幅为2.12%。其中,明锐最大,达5.03万辆;昕锐其次,为2.73万辆;旗舰车型速派1.58万辆,相比去年同期增长33.47%;昕动实现销售1.33万辆,较去年同期实现48.67%的增长。从细分品牌销售情况看,斯柯达目前累计的负增长主要原因在于主力车型新明锐的下降,新明锐的下降原因在于其自身产品竞争力不足,以及同级别的朗逸、宝来等车型的价格一再走低,明锐面对的竞争日益激烈。

上汽通用

2017年5月,上汽通用以9.39万辆的成绩排在轿车市场第三位,同比下降6.63%。从月度走势图可以看出,2016年1月、2月连续创历年同期最低值,3月随着整体车市回暖,同比虽仍在下降,但降幅已经有所收窄,4月以来上汽通用同比连续攀升,只是增速有所放缓,7月同比增幅再次扩大,8月增幅有所收窄,但依然保持两位数,9月轿车逆势下降,10月受传统销售旺季来临以及小排量乘用车购买优惠政策即将到期等因素共同作用,上汽通用轿车得以较去年同期增长8.14%,11月增幅降低,12月排名虽提升至第二名,但同比明显下降。2017年1月上汽通用轿车虽与南北大众一道,远远超过其他企业,突破10万大关,但与南北大众的增长和刷新历史销售记录相比,略显逊色。2月环比明显下降,同比有所增长,但依然是2013年以来同期较低的。3月销售情况与2月类似,环比明显增长,但仍属同期最低。4月上汽通用在轿车市场表现出色,尽管环比略有下降,但同比却逆势增长8%以上,为略显萧条的轿车市场平添了一抹亮色。5月受别克品牌下降拖累,上汽通用轿车单月环同比均出现负增长。

在别克品牌具有传统优势的轿车市场上,别克旗下凯越的停产对别克品牌增长构成了较大阻力。今年1-5月别克品牌轿车共售出28.19万辆,同比累计下降11.30%,降幅持续扩大,其中全新英朗依旧为主力,为16.39万辆,同比累计增长19.51%,占据企业轿车33.41%的份额。

凯迪拉克目前不断刷新历史记录,在国内轿车市场中同比增速也是很抢眼的。

从去年开始,雪佛兰品牌新车导入步伐已经提速,而现有产品线的梳理和调整也在同步进行。今年1-5月雪佛兰品牌轿车同比累计增长9.12%,科沃兹作为新车,对市场贡献力度颇大,毅然挑起雪佛兰品牌轿车大梁,在企业内部轿车排名第二,新赛欧和迈锐宝均实现大幅度增长。自2009年4月18日上市以来,在2016年3月通用公司公布雪佛兰科鲁兹系列车型整体已经突破150万辆,平均月销2万辆的成绩使科鲁兹始终处于榜单前列。7年150万辆,平均3分钟销售一辆。就这样在这惊人的销售数据下,以及高额市场保有率下,目前这款车型却迎来了它人生的低谷。今年5月科鲁兹仅3849辆,环比持续下降,同比下降76.91%,1-5月累计2.47万辆,同比累计下降71.72%。科鲁兹之所以在去年进行革新升级大改后仍未得到增长,有专家分析原因认为,主要在于雪佛兰的设计师并没有听取广大车迷们的反馈,一味地升级他们认为对的方向,根本没有解决市场反映的问题,例如说,发动机动力偏小,油耗高,这是普遍存在的,雪佛兰科鲁兹车主不止一两个反馈这个问题,可是在迭代更新上并没有解决这个问题,还有空间,变速箱问题等等诸多基础性体验问题,几乎在换代时,根本没有解决,而且还带了更多新的问题。由此可见,市场需求是企业发展的主要方向,只有满足了消费者需求才能实现产品增长。2016年雪佛兰开始逐步迈入“全球新实力,全新雪佛兰”的新阶段。到2020年,上汽通用将在产品项目上投入1000亿元,系列将增加到40个,全面覆盖各个主流细分市场,每年推出超过10款全新或改款产品,于年底前在其全球第二大市场—中国推出20余款全新及改款车型。未来,雪佛兰将强势助力上汽通用汽车下一个20年的新征程。

东风有限(本部)

今年,启辰从东风日产中独立出来,目前东风有限(本部)统计包括启辰和日产。从走势图可以看出,2016年东风日产,即今年的东风有限(本部),其轿车走势跌宕起伏,年初前两个月月度同比连续下降,尤其是2月,不忍直视,同比下降严重,而3月迅速提升至6万辆以上,并实现同比明显增长,4月环比再次出现下降,但5月开始环比持续增长,6月同比再现增长局面,这与新车上市有一定关系。7月环比有所下降,但同比保持增长,8月、9月连续两月实现环同比双双增长,10月同比再次出现小幅下降,11月环同比双双实现增长,12月环同比则出现下降,原因在于上月对12月有所透支。2017年1月,东风有限(本部)轿车逆势增长22.08%,达到5.78万辆;2月环比下降严重,但同比仍实现明显增长;3月环比大幅增长,与去年同期相比略胜一筹;4月销售情况与3月基本一致,环比下降,同比增长;5月环比有所提升,但同比出现下降,主要受累于启辰品牌的下降。

随着5月销售数据出炉,东风有限(本部)轿车1-5月成绩斐然,累计达到26.24万辆,同比累计增长12.15%。其中,新轩逸达到9.71万辆,同比累计增长79.83%,依旧是东风有限(本部)的领头羊,整体轩逸系列1-5月达到14.71万辆;新天籁为4.03万辆,同比累计增长2.92%;东风有限(本部)旗下日产品牌轿车占据企业轿车份额96.97%,同比累计增长8.75%。目前,启辰品牌轿车下降严重,如果将启辰从东风有限(本部)中划出,东风有限(本部)轿车将有更大幅度增长,但同时,这样将对东风有限(本部)站稳全年百万辆高点构成一定程度的威胁(见表八)。由此来看,东风有限(本部)未来的市场表现更加引人关注。虽然目前国内轿车持续下降,但是东风有限(本部),尤其东风日产,凭借丰富全面的产品阵营,仍然取得了稳健的发展。自全面进入YOUNGNISSAN3.0时代以来,东风日产不断创新求变,从产品、服务和营销三大维度,加快发展品牌年轻化。同时也正是因为YOUNGNISSAN3.0战略举措的强效推行,不单单稳固了市场销售的基础,更有力推进了产品科技化、年轻化;营销多元化、潮流化发展,稳步实现了用户口碑和市场的双重增长。

浙江吉利

2017年5月,浙江吉利以4.18万辆的成绩排名轿车市场月度第六,排名较上月有所下降,环比仍在下降,而同比则保持较高增长。从月度走势图中可以看出,2014年浙江吉利轿车市场表现相对最差,月度基本均为2013年以来最低值。2015年市场表现有所好转,但依然有多个月份不及2013年同期。2016年轿车不断刷新历史记录,主要动力来自帝豪等新车的推出,以及新能源车型的走俏。2017年1月,浙江吉利轿车再创历史新高,突破6万辆,达到6.20万辆,2月以来浙江吉利环比持续下降,但同比始终保持大幅提升,我们期待作为民族品牌,浙江吉利能够始终走在行业发展前列,稳步增长。

在轿车领域,5月浙江吉利仅一款车型月破万,该款车型是新帝豪,5月为1.42万辆。虽然在国内轿车市场,这一成绩依旧可以排在榜单前列,但与帝豪前几个月的相比,呈现下滑趋势——从去年9月份开始,一直到今年3月,新帝豪的月曾经连续7个月保持在2万辆以上,甚至多次进入了轿车车型前十,但从4月开始跌破了2万大关。1-5月,新帝豪累计销售了9.78万辆,占总的37.66%。帝豪家族的另一款轿车,帝豪GL 5月销售了7214辆,与前几个月相比,下降趋势明显;1-5月,帝豪GL累计达4.27万辆,同帝豪一样,形势也不容乐观。而远景作为吉利汽车的另一销售主力,5月并未充分发挥“担当”的作用,仅卖出了7098辆,这是远景自去年9月破万后,首次跌至万辆以内;1-5月,远景共计销售了5.90万辆,同比微增。博瑞更是不温不火,连续多月刚刚突破三千辆;1-5月,博瑞共计销售1.65万辆,甚至不足新帝豪一个月的。

从浙江吉利具体轿车品牌销售情况可以看出,帝豪绝对是浙江吉利轿车的主力车型,尽管目前环比有所下降,但依然是最好的轿车车型。作为一款入门级家轿,帝豪以超高的性价比在三四五线城市和城乡广受欢迎。尤其是统一了新家族语言风格后,帝豪的吉利味道更浓郁。一时半会儿中国品牌其他车型很难超越它,作为唯一一款杀入轿车排行榜前十的,帝豪更是代表中国轿车狠怼合资品牌的急先锋。也正是因为有帝豪的存在,才让汽车的发展在当前众厂商都对SUV趋之若鹜的情况下不至于太偏科!

六、小结

2017年1-5月轿车市场小幅度下降,一汽-大众稳居首位,大众品牌仍是畅销合资品牌,新帝豪冠军位置难以撼动,中国汽车产业的持续转型升级,带动了的整体向上,日系品牌市场逐渐回暖,韩系车下降严重。从近年来各车企产品规划来看,车企更加倾向于SUV产品布局,这对全面发展存在一定的潜在威胁,而目前合资轿车品牌在国内市场发展多年,产品力和口碑都不错,对轿车发展也存在一定威胁,因此,车企要谋求长足进步,也不能够放弃对轿车市场多加关注与投入。


 
®关于本站文章™ | 若非注明原创,默认 均为网友分享文章,如有侵权,请联系我们™
㊣ 本文永久链接: 小排量政策退坡5月轿车销量略显拖累