2010年MPV市场分析及2011年预测

一、乘用车总体情况

据国家相关机构最新相关统计部门统计,2010年,广义乘用车共销售1375.8万辆,同比增长33.17%;其中轿车销售949.4万辆,同比增长27%。MPV销售44.5万辆,同比增长78.9%,SUV销售132.6万辆,同比增长101.27%。交叉型乘用车销售249.2万辆,同比增长27.8%。

从数据我们可以看出,MPV与SUV表现非常突出,而轿车和交叉型乘用车市场增幅基本一致,低于乘用车行业总体增幅。其中MPV增幅与上年同期相比提高52.80个百分点。1.6L及以下车型15.10万辆,同比增长3.9倍,增速最高;2.0-2.5L16.74万辆,同比增长47.47%,占MPV总体的37.58%,继续保持最大份额;2.5L及以上大排量车型3.31万辆,同比下降2.94%,需求有所下降。

二、MPV市场概况

1、分类别分析

从目前MPV在售的品牌来看,截止到2010年年末,国内共有34个MPV车型在售,比2010年增加了7个车型。这34个车型分别是普利马、自由风、森雅、途安、开迪、GL8、奥德赛、嘉华、骏逸、NV200、帅客、御轩、菱智、景逸、迷迪、蒙派克、东方之子V5、菱绅、大捷龙、凯领、瑞风、阁瑞斯、杰勋、S-MAX、M6、陆风风尚、嘉誉、梦迪博朗、唯雅诺、威霆、奇瑞优翼、奇瑞优雅、腾翼V80、众泰朗悦。

MPV总体上可以划分为公商务用、公私兼用、私用3大类。

公商务用

公私兼用

私用

自由风、GL8、菱智、蒙派克、大捷龙、凯领、瑞风、阁瑞斯、威霆、唯雅诺

奥德赛、嘉华、骏逸、NV200、帅客、御轩、景逸、东方之子V5、菱绅、杰勋、S-MAX、M6、嘉誉、腾翼V80

普利马、森雅、途安、开迪、迷迪、陆风风尚、梦迪博朗、奇瑞优翼、奇瑞优雅、奇瑞优翼、众泰朗悦

2010年MPV分类别

从分类别的分析,MPV今年曾现的市场特点非常明显,公私兼用MPV市场和私用MPV市场增幅很大,而公商务用MPV市场增幅相对较小。其中途安、景逸、帅客、奥德赛、普利马、森雅等MPV车型的大幅度增长带动了家用MPV市场的增长。这充分说明,公商务用MPV市场目前已经趋于稳定,公商务市场决定于中国宏观经济走势,宏观经济向好,则公商务MPV市场表现较好。因为中国宏观经济趋好的话,企业效益才好,企业则会考虑新增车辆。如果宏观经济情况不好,则企业采购公商务MPV的数量会大幅下降。

而公私兼用MPV市场和私用MPV市场的高增幅则说明私用MPV开始走向大部分家庭,家用MPV市场在一线城市已经开始趋于成熟,很多一线城市的家庭已经开始够买第二辆车或第三辆车,MPV和SUV成为这些家庭的首选。

2、分合资、自主分析

从分析,MPV市场同比增长97.5%,而合资品牌MPV市场增长了68.2%。从市场份额分析,目前的市场份额达到了54%,比去年同期增长了7个百分点,而合资品牌的市场份额只有46%,市场份额萎缩。但合资品牌仍然占据了MPV15万元以上中高端产品的大部分份额,而的产品大部分在15万元以下,更多的是10万元以下产品。这种情况跟乘用车总体市场类似,虽然大幅提升,但由于品牌支撑度不够,只能在中低端市场竞争。产品利润率相对较低。

2010年MPV分合资、自主 单位:辆

3、分区域销售分析

从区域市场调研获悉,广东、江苏、浙江、山东和北京等发达地区的最高,这说明MPV市场目前仍集中于一线地区,二、三线城市需求较低,这与MPV的车型特点有很大关系,一线地区的公商务用车需求和家庭第二辆车的需求都很大,这为MPV市场发展带来很大的空间。而二、三线城市公商务用车需求较低,私人购买也以轿车为主,购买MPV的很少。

三、主要品牌分析

从2010年的销售数据分析,东风汽车和安徽江淮两家企业取得了前2名,其中江淮仅瑞风一款车的就达到了6.47万辆,而东风汽车则包括了风行、景逸、帅客、御轩、NV200等五款车。上海通用别克GL8的为5.2万辆,同比增长308%,奥德赛为4.58万辆,同比增长61.35%。海马新普利马和一汽森雅增幅最大。其中普利马在海马推出新款并降低价格后,大幅度提升。一汽森雅在大发撤出后,价格也有所下降,其曾现大幅增长趋势。这说明中低端MPV市场的价格敏感度很高。

新产品方面,NV200、帅客、奔驰VINAO、奔驰威霆、比亚迪M6、梦迪博朗、腾翼V80属于今年上市的新产品,其中NV200和奔驰VINAO属于全球化车型,NV200由于定位于中低端市场,其市场潜力较大。奔驰VINAO和威霆属于高端商务MPV产品,主要用于公务接待,弥补了国内高端商务车市场的空白。比亚迪M6定位于中高级商务用车,产品价格略高,品牌支撑度还有所欠缺。梦迪博朗则属于比较个性的车型,注定只能被小部分用户所认可。帅客属于郑州日产的车型,产品性价比较高。

四、MPV行业未来发展预测

GDP是一个国家经济发展的直观数据反映,GDP的高速稳定的增长,是国家经济发展良好的表现,国民收入的提高,促进了人民购买力的提高。我国经济持续高速发展,为汽车市场的发展提供了良好的宏观环境,促进了我国汽车行业的发展。

近年中国GDP走势 单位:万亿元

2011年,预测中国经济将保持“温和”的增长趋势,中部、西部、东北区域经济环境将持续较快发展,中小城市和城镇化建设发展提速 ,将促进汽车市场需求保持稳健增长。但是目前国内油价起浮变化,存在上涨因素,影响用户购车需求。钢材等原材料的低价位资源已经基本消化,高成本资源逐渐占据市场主流,从电煤供应紧张、煤价上涨、供水紧张三大因素也将直接影响到钢铁企业生产,都进一步推动钢价上升的因素。价格上扬,车辆制造成本将增加。

根据宏观经济及政策法规判断,2011年汽车市场宏观环境肯定没有2010年好,另外,2010年汽车市场尤其是乘用车市场的高速增长在一定程度上透支了2011年的汽车市场需求。但是,中国汽车市场刚性需求仍然很大,据公安部统计,至2009年底,我国汽车保有量6209.41万辆。其中载客汽车保有量为4840.81万辆,载货汽车保有量为1368.61万辆。以13.35亿人口计算,2009年中国千人汽车拥有量为46.5辆。2009年中国千人载客汽车拥有量为34.4辆。与国际发达国家相比,千人汽车保有量仍很低,所以汽车市场远未达到饱和状态。预计2011年汽车市场将达到约2000万辆,同比增长约11%。

预计2011年乘用车市场的增速仍然会高于商用车市场,乘用车市场增速将达到13%左右。商用车市场增速约为8%。乘用车细分市场中,MPV和SUV仍然会继续保持高速增长,MPV占乘用车的市场份额仅3.5%,市场份额比较小,与欧美国家不同的消费观念是造成此现象的主要原因,根据国际经验,当经济达到中等发达国家水平时,汽车需求出现多样化、个性化趋势,现在国内一线城市的汽车需求已经进入了多样化时代,需求的空间很大,很多家庭已开始购买或准备购买第二辆汽车,一般家庭第二辆汽车的选择会以SUV和MPV为主,这为家庭用MPV市场的发展带来了很大的机遇,所以未来几年家用MPV市场将曾现快速增长的趋势,尤其是在一线发达城市。

另外,尽管MPV问世之初是为家庭出行设计的,但是在中国,MPV却更多地被认为是商务用车。不过这种观念正在逐渐转变,我们可以看到,家庭用MPV的市场份额在逐步提升,尤其是小型MPV,不仅内部空间大,驾乘舒适,而且兼具载客、载货能力和灵活多变的组合空间设置。市场发展空间大。

预计2011年MPV市场将达到53万辆左右,同比增长约20%,如果经济不出现大幅衰退,未来几年MPV市场仍将保持高速增长。

 
 
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