2014年轻卡市场发展分析及2015年预测

2014年经济下行,环保升级,雾霾治理,黄标车淘汰,柴油车国Ⅳ标准阶段性区域推行,真假国Ⅳ“斗法”,法规执行趋严,举国上下大力发展新能源汽 车和城市物流配送车,多重因素叠加,国产汽车同比实现个位数增长,国产商用车和卡车(含底盘、半挂牵引车)同比遭遇个位数下降,这其中,国产轻卡也未能达 到上年同期水平,同比降幅甚至超过12个百分点,位居卡车细分市场降幅榜第二。

总体情况

据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计,2014年1~12月份,国内汽车产销双双超过230万辆,分别完成23722890辆和 23491893辆,同比实现个位数增长,增速分别达到7.26%和6.86%;其中,商用车产销均未能达到上年同期水平,分别完成3803095辆和 3791324辆,同比分别增长-5.69%和-6.53%。商用车中的卡车(含底盘、半挂牵引车)也未能幸免,全年销量超过318万辆,同比遭遇超过 8%的下降,全年完成卡车(含底盘、半挂牵引车)销售3184406辆,同比增长-8.92%。

2014年1~12月份,国内轻卡市场形势更加严峻,不仅全年累计销量遭遇12个百分点的下降,第四季度销量同比降幅继续扩大,超过13个百分点。 销量全年完成1662634辆,同比增长-12.87%,其中第四季度完成403489辆,同比增长-13.52%。2014年轻卡在卡车市场的占有份额 仍然超过半数,达到52.21%,但同比缩小了2.37个百分点。

轻卡(含底盘)分月销售情况看,2014年,轻卡市场在1月、2月两个月的销量高于上年同期之后,从3月份开始之后的10个月市场需求一路走低,再也未能达到上年同期水平,而且自5月份起,连续7个月的销量甚至创下近5年同期的新低(详见图1)。

轻卡企业销售情况分析

2014年1~12月份,中汽协统计到的有轻卡销量的企业有34家。排名前22的企业累计销量均在万辆以上。其中,福田、江铃、江淮、东风、金杯和长城等6家全年销量均在10万辆以上(详见表1),6家企业合计完成109万辆,占行业全年总销量的65.59%。

前6家企业中,排名第一的福田累计销量超过29万辆,同比遭遇20%以上的下降,市场份额同比下降超过2个百分点,其中第四季度完成6.8万辆,同 比下降超过30%,全年销量与排名第二的江铃相差在11万辆以上。江铃以全年18万辆的销量跃上行业第二,同比增长20.55%,其中第四季度完成5.5 万辆,同比增长超过35%,全年市场份额收获了3个百分点的增长,增幅高居累计销量万辆以上企业榜首。江淮2014年也遭遇到了福田相同的境遇,全年销量 和第四季度销量同比分别遭遇20%以上和33%以上的降幅,年度市场份额也下降-1.02%。东风和金杯全年分别完成16万辆和15万辆以上,同比双双也 遭遇下降,降幅均超过11%,市场份额均有1%以内的增长,所不同的是第四季度,东风完成3.8万辆,同比降幅超过20%,金杯完成5.4万辆,同比实现 16.59%的增长。排名行业第六的长城全年累计销售轻卡11.8万辆,同比遭遇6.72%的下降,其中第四季度完成2.7万辆,同比下降超过7%。全年 销量与排名第五的金杯的差距在3.9万辆以上。

庆铃、力帆、长安、跃进和一汽集团等5家企业全年销量在5~7万辆之间,共同组成第二梯队。5家企业合计完成284164辆,占行业全年总销量的 17.1%。在该梯队中,2家快速升2家迅速降剩下1家很“勉强”。如力帆和长安全年完成5.9万辆和5.6万辆,同比分别增长11.97%和 13.05%,第四季度分别完成1.8万辆和1.4万辆,同比增幅分别为49.68%和3.73%。庆铃全年与第四季度分别完成6.1万辆和1.4万辆, 同比分别增长-7.78%和-23.58%。南依跃进和一汽全年双双完成5.4万辆,同比遭遇20%以上的下降,前者的降幅甚至接近40%,二者第四季度 分别完成0.9万辆和1.1万辆,同比分别增长51.61%和-43.44%。

排名后11位的企业中,同样存在几家欢笑几家愁。

中国重汽累计销售轻卡2万余辆,同比增长70.62%,其中第四季度完成0.8万辆,同比增长154.25%,市场份额提升1.24个百分点。保定 长安客车、成都大运和江西昌河也都赚得盆满钵满。如昌河不仅全年收获67%的增速,第四季度同比增速高达366.32%。与此同时,山东凯马、唐骏欧铃、 五征飞蝶、北汽制造有限等全年销量同比全部下降,且幅度均在20%以上。

2014年随着市场需求的迅速下降,国内轻卡市场竞争格局也发生了变化。除北汽福田和长城2家继续保持上年同期行业第1和行业第6未变之外,排名行 业前10的其它8家的排名均有变化,首先,由于江铃由上年的行业第5提升至行业第2,迫使上年行业第2~4位的江淮、东风和金杯等行业排名全部后退一位。 其次,由于庆铃由上年的行业第9升至第7,上年排名行业第13与第14的力帆、长安跃升至行业第8与第9位,致使上年排名行业第7与第8的跃进和一汽,退 让至第10与第11位。

市场特点与影响因素分析

(一)市场特点

尽管市场需求整体下行,但其中呈现出的特点仍可圈可点。

1、2014年国内轻卡总销量同比快速下降。

其中的10个月的销量低于上年同期,排在靠后的7个月甚至创下近5年同期新低。轻卡市场的“六大金刚”——福田、江淮、东风、江铃、金杯和长城只有 江铃1家同比实现20%以上的增长,其余5家全部下降,其中行业老大——北汽福田同比降幅在20%以上,江淮全年下降也在20%以上,东风和金杯全都在 11%以上。

2、高端轻卡继续快速增长

统计数据显示,2014年1~12月份,高端轻卡市场继续呈现快速增长。中汽协统计到的11个高端品牌轻卡中呈现增长的占到9席。如江铃旗下的四大 高端品牌轻卡如江铃凯运、江铃顺达、江铃凯锐、江铃凯威等全年累计销量与第四季度销量同比增长均在25%以上;有着同样情形的还有福田欧马可,欧马可 2014年全年累计实现销售24970辆,同比增长37.37%,其中第四季度完成6807辆,同比增长34.93%;江淮帅铃全年销量近3万辆,同比增 长超过25%,其中第四季度完成7440辆,同比增长达到48.38%;一汽解放公狮2014年销量730辆都是在第三、第四季度完成的,其中第四季度完 成了246辆;奇瑞汽车的开瑞绿卡累计销售了2537辆,同比增幅近20%,其中第四季度完成692辆,同比增长-1.14%;中国重汽HOWO轻卡 2014年累计销售16681辆,同比增长21.59%,其中第四季度完成4499辆,同比增长25.01%。

表2 2014年1~12月份及第四季度国产品牌轻卡销售情况表 单位:辆,%

与此同时,其它部分品牌轻卡累计销量也实现快速增长,如重庆长安的跨越和神骐两大品牌全年累计销售5.7万辆和1. 7万辆,同比分别增长13.05%和12.69%,其中第四季度完成1.38万辆和0.44万辆,同比分别增长3.73%和-2.94%(详见表2)。

3、新品两极分化加剧,低排放和零排放新品推出步伐明显加快

为了应对低迷的轻卡市场和不断升级的环保要求,一方面车企不仅陆续推出符合标准法规的经济型替代品,诸如汽油轻卡、纯电动轻卡,如唐骏欧铃推出的汽 油轻卡、纯电动物流车,还推出了更新换代产品,如金杯8月份推出的领骐经济型国Ⅳ轻卡,该企业还计划将研发目标转向农用车领域。另一方面,主流车企以全新 的中高端国Ⅳ轻卡阵营走向市场。该类企业推出的新品已经打破了传统轻卡概念,推出的产品不仅继续保持了轿车化的乘驾舒适性、高速、重载等性能,高端配置一应俱全,如一键点火、倒车雷达、液晶仪表与显示屏、中控锁、电动车窗、定速巡航、排气制动、天窗等,同时还全面兼顾低、中、高端等各个阶层消费群体。如南依推出的高端产品——“超越”系列C100、C300和C500;中高端上骏X101、X301和X501以及中高端跃进X100、X300和X500系 列。东风股份推出的40余款全新国Ⅳ轻型车N系和D系。其中,定位高端物流市场的N系产品,载重涵盖0.5~4吨级;定位城市\城际和城乡中高端物流市场 的东风多利卡D系,如D5D6\D7D8\D9,其中,D5D6针对经济货运市场,最大功率介于60~85kw,最高速度110km/h;D7主要用于平 原、山区、寒区,载质量覆盖3~12吨;D9以“超大”即超大驾驶室、货厢、马力和载质量等著称,配装6档、8档变速箱,功率60马力和180马力,即所 谓的“准中卡”。

2014年轻卡市场另一大亮点就是零排放车型推出步伐加快,不完全统计数据显示,全年该类新品的推出不少于6款。如南京嘉远特种电动车制造有限公司 推出的纯电动轻型卡车续驶里程150~250km,载重可达5~6t,最高车速80km/h。北汽新能源股份有限公司推出的纯电动威旺,最高车速70 km/h,续航里程到140km。中国重汽豪沃客车公司研发的纯电动物流车,采用三维设计,续航里程100~110km。江淮开发的2.5吨纯电动商用车 底盘,面向纯电动物流市场和纯电动环卫车市场等。

4、纯电动轻卡与纯电动轻卡专用车推广与公告车型获批创历史新高

统计数据显示,2014年工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第53批~第64批)共计12个批次,643个型号的新能 源汽车榜上有名,其中,纯电动轻卡专用车166个(与上年同期78个同类车型相比,增长112.82%),纯电动载货车3个。166个专用车中,设计总质 量大于6吨的车型有11个,其余车型全部在6吨以内。

2014年,工信部发布公告12个批次(第256批~第267批),共计发布货运类纯电动专用车、纯电动载货汽车与纯电动载货汽车底盘263个(本 段除特别标注均为纯电动)。其中,设计总质量在6吨以内的公告车型227个,分别是厢式运输车(81个)、垃圾车(53个)、载货汽车底盘(23个)、载 货汽车(18个)、邮政车(14个)、仓栅式运输车(11),扫路车、工程车、养护车、清洗车、售货车和押运车分别为8个、7个、6个、2个、2个、2个 等。参与申报的轻卡企业分别为跃进、东风、王牌、长安、凯马、唐骏欧铃、一汽青岛、福田和江淮等。

5、城市物流配送车辆发展步伐加快

为了解决因环保升级,淘汰黄标车,对货车限行等形成的城市配送发展瓶颈的问题,2014年,上从国家层面、地方政府,下到车辆生产企业,甚至市场的 最前缘均加快了城市物流配送车辆发展的步伐。国家层面如交通部、公安部、商务部的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》及GB/T 29912-2013《城市物流配送汽车选型技术要求》国家标准的执行。地方政府层面,广州、成都、义乌、石家庄、武汉等多个城市开始该车的试点。市场上需求量也大幅攀升,如上半年不完全统计到的销售量就超过千台。企业方面,江淮、东风、福田、跃进等主流轻卡车企均推出了该类车型。

6、市场低迷与车企市场推广“冰火两重天”

面对持续低迷的市场,国内轻卡车企为了保持市场份额不下降,2014年一个整年都在外奔波,各类活动轮番上阵,持续不断,如新品品鉴会、产品推介 会、新品体验会、国Ⅳ培训会等。以第四季度为例,多家主流车企期间开展了多场活动,如江铃鼓凯锐800重载版轻卡全国多个城市上市,历时1月余;福田欧马 可轻卡推广历时9个月,福田奥铃轻卡品鉴会80余场;中国重汽HOWO轻卡南方多地上市等。

7、再现产能扩张

曾于2009~2011年间风风火火的轻卡产能扩张的景象在2014年再度重现。继一季度江淮两大新基地项目(合肥新建轻卡和阜合新建专用车底盘) 签约,二季度,福田三大产能扩张项目(诸城中高端轻卡扩产、山东多功能汽车厂轻客项目及佛山三水新工厂)实施,长安鱼复专用车项目投产之后, 2014年的最后一个季度,又有两大产能基地一期投产,一新基地环保通过审批,如2014年10月21日,江淮将在安徽省新港建高端轻卡基地环保已通过审 批,项目总投资29.6亿元,总面积28.59万m2,建成后形成高端轻卡(骏铃、帅铃)10万辆,底盘3万辆年产能;2014年10月28日,江淮蒙城 新基地投产,项目总投资13.6亿元,主产商用车和乘用车,代表车型帅铃X和瑞风M3新基地下线;2014年11月3日,一汽青岛即墨基地一期投产,一期 总投资26.8万元,占地28万m2,主产JH6高端重卡、J6F高端轻卡和J5中卡。据不完全统计,自2013年第四季度以来仅江淮一家的新增产能项目 就有6项,投资总额合计181.4亿元,新增产能约合27万辆。

8、工信部强化了新能源汽车的管理

一方面,加快新能源汽车推广速度,与此同时,开始对没有达到预期目标的新能源车型号目录进行了撤消,如公告第267批,工信部首次撤消部分企业新能源汽车推荐目录,涉及企业20家,撤消目录车型64个,其中,货车类专用车及载货车目录42个,涉及到的主机厂如东风、福田、南汽集团、江铃、唐骏欧铃、柳州五菱以及民用改装车企业如天津清源、江苏奥新新能源、京华市康迪、重庆瑞驰等几家。

9、工信部加快低速货车退出步伐

2014年工信部撤消4家低速货车企业低速货车生产资质,创撤消该类企业相同资质的历史新高,如公告264批注销湖南桔洲农用车制造有限公司,267批撤消江苏中环机械股份有限公司、山东海山集团总公司、山东玉龙车辆股份有限公司等4家低速货车生产资质。

(二)影响因素

2014年轻卡市场发展受诸多因素的影响,主要来自四个方面:

一是整体经济下行。统计数据显示,2014年全年我国国民生产总值(GDP)预期达到7.5% 。分季度看,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%,三季度增长7.3%。四季度预期在在7.3%。经济下行压力加大,需求减少。

二是国家反腐力度加大,我国“十二五”落后产能淘汰目标完成的截止时间提前至2014年底,使消费需求快速下降,致使物流行业持续低迷。

三是环保执行力度加大,如国家严查国Ⅳ执行情况,致使大量国Ⅲ车型及相关配件库存居高不下,一、二线中心城市淘汰的黄标车陆续进入三、四甚至五线城 市,再加上由农用车转型升级生产轻卡企业拥有“汽农”两套牌照和两套合格证,可根据当地实际情况进行牌照切换等,挤占了低端和经济型轻卡的市场。

第四,企业经营步履维艰。一方面,为推广和宣传国Ⅳ产品,各种型式的上市活动与推广活动不断,如耐力赛、物流论坛、大篷车巡展、新品品鉴会、国Ⅳ标 准培训,车展等需要大量的资金作为支撑,另一方面,高昂的资金使用成本,也使企业“压力山大”。此外,工信部按照最新标准法规,对公告内车型进行不间断的 各类名目的清理整顿,企业为了保住公告,须进行样车的制作、整顿涉及项目的逐项实测,且每个项目的实测费用创历史新高,新申报公告更是天价,上述使部分车 企陷入困境,步履维艰。

预测2015年

2015年,轻卡行业面临很好的市场机遇,如各地惠民生政策投资的拉动、城镇化建设特别是正在落实的棚户区改造等将拉动轻卡需求。黄标车更新,国Ⅳ车型切换,除驾驶室外的发动机等的匹配趋同,带来高中低端产品价差缩窄,也将加快中低端客户向中高端转移。

2015年轻卡整体市场形势将依然如故。几大因素制约其快速回升:一是我国经济低速运行已常态化;二是2015年中国反腐将进入“拍苍蝇”阶段,消费需求还将进一步下降;三是大量存在的非国Ⅳ车型的消耗等。

2015年两类企业经营将好于上年。一是主流车企。源于该类企业应对国Ⅳ排放标准的各项工作已经就绪,诸如针对高中低端市场的各类产品,服务网络 等,该类企业对中心城市市场的争夺将进入白热化。二是由农用车转型生产轻卡的企业。源于该类企业拥有“汽农”两套合格证,可游刃有余于轻卡市场和低速货车 市场。

2015年传统汽车营销模式将进一步被打破,新型营销模式如网上营销将被广泛采用。

2015年将有2类车型需求继续快速增长,公告申报数量也将进一步增多。一是低排放轻卡,如快递、物流配送车辆,二是轻型新能源专用车,如黄标车更 新后的纯电动洒水车、纯电动垃圾车、纯电动厢式运输车、纯电动物流车等纯电动轻型专用车。与此同时,纯电动、清洁能源轻卡也将成为2015年众车企竞相申 报的车型之一。近两年,公告、油耗、3C、环保各类公告申报名目快速增多,天价的新车公告申报费用,以及国家对新公告申报、在用车管理的日趋严格,或迫使 企业2015年公告申报向纯电动、清洁能源动力车型靠拢。

2015年将有4股势力加速进军轻卡市场:一是铁路。随着铁路货运改革的基本到位,如今的铁路货运已经更新到公路货运的各种方式,加上低廉的运输价 格,以及免受公路运输的各类条条框框的困扰。据悉,目前铁路已经开通快速货车,如2014年10月13日中国铁路总公司全面推出货物快运,涵盖全国 4200余个货运站;2014年10月15日,广铁开通华北、华东、西南货运列车“一日达”;京华铁路货运快车早在2014年9月实现了“2日达”,涵盖 东北、华北、华东、华中大部分城市。二是轻型客车企业。由于在轻型客车底盘改装的轻型厢式货车在价位上比轻卡低,既能装货,又满足城市物流配送标准的要 求。三是低速货车企业。环保升级加速,如2016年起低速货车开始执行国Ⅳ排放标准,2017年取消低速货车的生产与销售,该类企业若想继续生存,必须在 这有限的三年之内完成升级,必将加快产品、产业与市场的布局。四是民用改装车企业,如货车类改装车企业与客车类改装车企业,受环保升级加速的推动,上述企 业还将参与零排放汽车市场的争夺。

综上所述,2015年国内轻卡市场需求有望在2014年的基础上增长3%~5%,全年总销量预期达到171~174万辆。

 
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